Mismo álbum pero con algunas canciones en su versión demo. Time, Fate, Love, es un conjunto de grabaciones hechas por Luca Prodan en su estadía en Córdoba en 1981. En la grabación se pueden encontrar canciones que posteriormente serían parte de los discos de Sumo: Regtest, TV Caliente y Divididos por la felicidad.
Lista de temas:
01- Regtest (Happy Valley Rock)
02- Lament
03- Going up the country (Canned Heat)
04- Like London
05- End of August
06- Brighton past (Sunny Day)
07- Virna Lisi (T.V. Caliente)
08- Strange things
09- The Little Death
10- Mount Etna erupts (Look at the sky)
11- Divided by joy
12- Time fate love
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